2014年中國鋼管市場需求預測與分析
2023-12-22
2013年,，國內外宏觀經濟都發(fā)生了很大的變化,；2014年，發(fā)達國家經濟體明顯復蘇,，而發(fā)展中國家經濟增長緩慢,，有些國家經濟增速下滑，但中國經濟仍然是穩(wěn)增長和穩(wěn)中求進,。 對于鋼管市場環(huán)境,，從產業(yè)發(fā)展階段看，鋼管下游的行業(yè)多數正由高速發(fā)展階段向中速平穩(wěn)發(fā)展階段過渡,，固定資產投資和工業(yè)增加值回落,；從時代特征看，綠色發(fā)展,、金融深化和收入倍增時代的到來,，對鋼管行業(yè)的發(fā)展提出了更高的要求和嚴峻的挑戰(zhàn)；從國際環(huán)境看,，發(fā)達經濟體“再工業(yè)化”,，使中國鋼管在傳統出口市場受貿易保護主義的“雙反”（反補貼、反傾銷）增加,，而且在印度,、東南亞等新興市場也面臨本土企業(yè)的競爭。鋼管企業(yè)在全球產業(yè)鏈轉移中的競爭加劇,，企業(yè)出口的難度加大,。 但是，從市場整體來看,，由于國家“穩(wěn)中求進”的經濟方針,，隨著新型城鎮(zhèn)化的穩(wěn)步推進，國家在基礎設施建設,、綠色能源方面的投資將加大,，建筑,、汽車,、家電等行業(yè)對鋼材的需求將保持一定的增長，鋼管市場與其他鋼材市場相比,，市場需求仍保持增長勢頭,，預計2014年鋼管市場需求同比增長約3%，出口增長約5%,?！ ☆A計鋼管總需求增長3% 2013年中國鋼管產量達到7979萬噸，同比增長7.67%,。其中,，無縫鋼管產量2962.8萬噸，同比增長7.6%,；焊管產量5016.2萬噸,，同比增長7.7%。出口方面,，2013年鋼管出口900萬噸,，同比增長1.61%。其中,，無縫鋼管出口512萬噸,，同比下降1.61%；焊管出口389萬噸,，同比增長5.16%,。 預計2014年中國鋼管消費8200萬噸,，同比增長3%,，其中無縫鋼管3200萬噸、焊管5000萬噸,；鋼管出口約950萬噸,，同比增長5%，其中無縫鋼管520萬噸,、焊管430萬噸,。從表格中可以看出，房地產,、機械,、石油天然氣,、外貿是鋼管主要的消費市場，占到了總消費量的50%以上,。 房地產用鋼管有所下降 2013年我國房地產市場呈回升態(tài)勢,，全國房地產開發(fā)投資86013億元，同比增長19.8%,。預計2014年繼續(xù)向好,，房地產開發(fā)投資為9.8萬億元~10.0萬億元，同比增長15.0%~17.5%,，房屋新開工面積為20.9億平方米~21.3億平方米,，同比增長6.0%~8.0%，建筑行業(yè)用鋼占鋼材消費量50%,，而房地產用鋼材又占建筑用鋼的50%以上,。房地產用鋼管主要是指用于水煤氣管的鍍鋅焊管（含消防用管），約700萬噸,，不銹鋼管,、鋼塑復合管約300萬噸，建筑用腳手架管（?準48mm×3.5mm,?準51mm×3.0mm）每年新增150萬噸,，全國城市供水,、供熱用管250萬噸。由此預計,，房地產2014年用鋼管約1400萬噸,，與2013年相比將下降18%?！ ″冧\焊管消費量下降的原因在于：一方面由于鍍鋅焊管工藝受環(huán)保的制約,，有些企業(yè)退出水煤氣管領域，就地改造成型工藝,，采用熱鍍鋅帶卷直接焊接成鋼管,，用于裝飾管；另一方面則在于塑料管與鍍鋅焊管競爭房屋用水管市場,，取代了一部分用于水煤氣管的鍍鋅焊管,。根據城市供排水“十二五”計劃，全國城市新建和改造的供,、排水管線總長度為27萬公里,，管型有水泥管、鑄鐵管,、塑料管和鋼管,。但供居民飲用的水管必須為鋼管，預計可供居民飲水管道長度占總長度的1/10，約2.7萬公里,。水管道用焊管直徑范圍為700mm～3000mm,，壁厚6mm～20mm，材質為低鋼級,，多用螺旋埋弧焊管,。 此外,，北方城市供熱管線新建或改建的方案為集中供熱,，為房地產鋼管用量提供了市場。例如,，作為城市空氣凈化的必要措施,，近年來哈爾濱市新增集中供熱能力2000萬平方米,，拆并改造小鍋爐488臺,，改造陳舊老化供熱管網276公里。因此,，城市供熱管網用鋼管量在增大,。過去城市建設著重關注地上設施，這些年城市因地下排水堵塞不暢,、供熱系統過多分散地使用小鍋爐而污染大氣,、供熱管線老化停止運行等城市地下舊管網的弊端不斷暴露，使得今后城市地下管網設施的更新或改進將受到重視,，這將使房地產鋼管用量的需求有較為穩(wěn)定的市場,。 機械鋼管有所回升 2013年我國機械工業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長9.7%,，全行業(yè)完成出口 交貨值17855.43億元,，同比增長2.53%,。出口增速行業(yè)中,，農業(yè)機械提高9.8個百分點，文化辦公設備提高8.59個百分點,，機床工具提高7.91個百分點,。出口金額增速高的是礦井提升設備，增幅為95.59%,?！ ?013年機械工業(yè)消耗鋼材1.33億噸，同比增長4%,。預計2014年國民經濟將企穩(wěn)回升,，基礎設施投資繼續(xù)增長，城鎮(zhèn)化促進工業(yè)化進程步伐加快，將帶動機械工業(yè)需求有所回升,。同時,，我國機械產品保有量已經達到較大規(guī)模，產品更新換代和維護修理量將明顯上升,。預計2014年我國機械工業(yè)增加值增速高于2013年,，將達到11%；鋼材消費量將達到1.4億噸,，同比增長5.3%,；鋼管用量約為1400萬噸，同比增長12%,?！ ∈吞烊粴夤芫€管用量持平 在全球經濟溫和增長的情況下，國際石油天然氣市場在2014年將呈現出石油需求保持穩(wěn)步增長,、石油供給仍將較快增加,、美元走強抑制石油價格上漲三個特點。天然氣在我國能源消費中的比例目前為5.3%,，預計2014年我國天然氣產量將達到1310億立方米,，原油產量將達到2.2億噸?！ √岣咔鍧嵞茉从昧繉⑹故吞烊粴廨斔凸芫€成為鋼管市場需求的亮點,，拉動鋼管產量較快增長。2014年中石油將續(xù)建西氣東輸三線中段,、永泰聯絡線,、陜京四線，中石化投資新建的新疆煤制氣外輸管道工程（包括新粵浙管道和新魯管道）正在啟動,，其相關干線,、支線和配套管網也將陸續(xù)展開。與此同時,，非常規(guī)天然氣輸送管道建設也拉開了序幕,，例如中石油開始鋪設我國條頁巖氣管道，全長約93公里,。煤層氣管道建設也進入了快車道,，以山西沁水盆地為例，在“十二五”期間鄂爾多斯東緣和豫北要建設13條煤層氣管道,，輸氣管線總長2054公里,，設計輸氣能力120億立方米。煤制氣開發(fā)也已啟動,，到2015年將建煤制氣項目12個,，產能700億立方米,；到2020年煤制氣項目將達到20個，產能達到1200億立方米,。預計需要新建3條輸氣管道,，目前在建的有大唐煤制氣進京管道和伊犁煤制氣管道。 新型城鎮(zhèn)化將帶動城市燃氣管網,、成品油（汽油,、柴油）管網的發(fā)展。一方面,，我國將繼續(xù)推進城市燃氣管網和成品油管網的建設,；到2015年，我國城鎮(zhèn)天然氣管網將達到43萬公里~45萬公里,，到“十二五”末我國城市燃氣管網總長度將達到60萬公里,。成品油管網將保證城市成品油供應能力和提升成品油行業(yè)的水平。以江西省為例,，2014年我國將啟動鋪設長沙-南昌成品油管道,，長達360公里，到2015年,，全省計劃完成5條成品油長輸管道,，總長度達1250公里,，連接全省加油站總量達3800座,。另一方面，2013年11月22日青島黃濰輸油管線爆炸特大事故的發(fā)生,，將加大城市對舊有油氣管線的更新力度,。以上海市為例，上海市燃氣管網規(guī)模2.3萬公里,，使用燃氣的歷史長達147年,，舊有管道（鑄鐵管）改造的任務很繁重。上海市自2013年開始實施120公里燃氣隱患管網的改造,，預計在2014年內完成,。這只是我國城市舊有油氣管道改造的序幕?！ ☆A計2014年國內市場陸地上天然氣,、原油、成品油長輸管線,、非常規(guī)天然氣管線,、城市燃氣管網和成品油管網所用管線管總量為650萬噸，油井管400萬噸（其中無縫管320萬噸,，焊管80萬噸）,，共計石油專用管約1050萬噸,，與2013年管線管用量大致持平?！ 〉V漿管線需求是外貿新亮點 2013年中國鋼管外貿取得很大進展,，是鋼材出口三大產品（冷板系列、熱板系列,、管材系列）之一,，出口集中地為東南亞、中東和北美地區(qū),。然而,，由于貿易保護主義明顯增加，我國鋼管出口將面臨更多困難,。西方發(fā)達國家如美國,、歐盟、加拿大因自身“再工業(yè)化”,，發(fā)展中國家如巴西,、印度、墨西哥為保護本土企業(yè),，都對我國企業(yè)發(fā)起“雙反”調查,。根據相關機構統計，國際金融危機爆發(fā)5年來,，各國新出臺了近300項“以鄰為壑”的貿易措施,。據統計，2013年境外對我國鋼鐵企業(yè)發(fā)起的貿易救濟措施調查達到17起,?！ ∪欢摴芡赓Q形勢也有有利的一面,。世界石油版圖在悄悄變化,，美國頁巖氣開發(fā)成功，意味著其能源自給率大大提升,，依賴中東石油供給的需求已經弱化,；我國中海油、中石油,、中石化等企業(yè)得到海外發(fā)展的新機遇,；世界非常規(guī)天然氣的發(fā)展，促進了世界多個地區(qū)油氣長輸管線建設的蓬勃興起,，除了在建的管線以外,，規(guī)劃的管線長度達14.3萬公里，其中75%是天然氣管線,，未來的世界油氣專用管市場留有發(fā)展的空間,。同時,，國外的礦漿管線需求也是一個外貿新亮點。例如日前武鋼武漢江北公司HFW660鋼管廠生產的X70鋼級,、單管長度18米的礦漿焊管出口到澳大利亞,，應用于巴布亞新幾內亞的礦漿輸送管線工程。按照“借船出?！钡乃悸?，天津鋼管集團公司在美國建設無縫鋼管石油套管加工基地，為我國鋼管“走出去”作出了示范,。我國鋼管企業(yè)在外貿上不僅僅是出口鋼管實物,，還可以出口鋼管設備和技術等。
